03 · DECISION SIGNALS

數字很多，
值得處理的很少。

這裡不再重複統計報表。只留下會改變下一個決定的兩件事：目前承擔的集中風險，以及已實現交易透露的行為模式。

資料載入中
需注意訊號—達到觀察線
目前持倉—FIFO 未平倉標的
已實現樣本—FIFO 賣出事件
資料診斷—需回交易頁核對
01

READ THIS FIRST

現在需要注意什麼

只顯示超過觀察線或資料有異常的項目；沒有訊號時，不製造焦慮。

正在檢查庫存與交易資料…
02

CURRENT EXPOSURE

目前部位集中在哪裡

依 FIFO 剩餘成本衡量資金曝險，不使用缺漏報價假裝成即時風險。

最大單一部位 — 等待庫存資料
前三大合計 — 自訂觀察線 70%
HHI — 只作集中程度比較
正在整理持倉…

觀察線不是投資建議：單檔 40%、前三大 70% 僅用來提醒你重新確認承擔集中風險的理由。

03

CLOSED-TRADE REVIEW

賣出結果透露什麼

只讀統一 FIFO 引擎產生的已實現事件。這是歷史樣貌，不宣稱能證明策略有 edge。

勝率——
平均盈虧比—平均賺 / 平均賠
每筆期望值—以目前已實現樣本計算
獲利集中度—前三大獲利占比
等待足夠的賣出樣本。
主要正貢獻最多三筆
載入中…
主要負貢獻最多三筆
載入中…
04

SELL DECISION REPLAY

賣出之後，市場怎麼走

把當時已實現損益與現在股價放在一起看。不是判定賣對或賣錯，而是回顧自己常提早離場，還是確實避開後續下跌。

賣出樣本—FIFO 已實現事件
取得現價—正在更新行情
賣後上漲—可能提早離場
賣後下跌—避開後續跌幅

正在取得賣出標的現價…

正在整理賣出紀錄與目前行情…

持有至今差額以「（目前股價 − 當時成交價）× 賣出股數」估算，使用交易原幣；未計入賣出後股利、目前賣出稅費與匯率變動。

DATA FIRST

資料有問題，分析就先停止。

庫存不足、FIFO 損益不一致或匯率缺漏，不應被漂亮圖表掩蓋。

正在執行庫存診斷…